الأهداف المشتركة
تحديد الأولويات والآفاق الزمنية ومتطلبات السيولة بين أصحاب القرار.
الخدمات
رؤية موحدة لرأس المال العائلي طويل الأجل
دعم المكاتب العائلية في ربط الأهداف وتوزيع الأصول والسيولة والبحث ومتابعة المحفظة ضمن منظور مشترك لرأس المال.
أهداف متعددة ضمن إطار واحد
قد تتوزع احتياجات رأس المال العائلي بين النمو والسيولة والالتزامات الحالية والأهداف الممتدة عبر الأجيال. يساعد إطار بحثي موحد على فهم العلاقة بين هذه الأهداف وتوزيع أدوار الأصول وفقها.
توزيع الأصول
ربط الأصول القائمة والفرص الجديدة بصورة المحفظة كاملة.
المتابعة والمعلومات
تنظيم الأبحاث والتعرضات ونتائج المراجعة بصورة واضحة وقابلة للنقاش.
تنسيق يحافظ على الأفق الطويل
يساعد توحيد المعلومات المتعلقة بالسيولة والأسواق والتعرضات على اتخاذ قرارات أكثر اتساقاً. وتتيح المراجعة المنتظمة تحديث الخطة مع تطور احتياجات العائلة وظروف المحفظة.
رؤية مشتركة لرأس المال
لنبنِ رؤية أوضح لأهدافك الاستثمارية
يبدأ الحوار بفهم الأهداف والأفق الزمني واحتياجات السيولة، ثم ربطها بالبحث وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر.