الاستراتيجيات
إدارة مخاطر تتطور مع الأسواق
دراسة التركز والسيولة والترابط بين الأصول وتغير الدورات، وربط المؤشرات الكلية بمراجعة توزيع المحفظة ومخاطرها.
صورة متحركة للمخاطر
قد يتغير أثر الأصل في المحفظة عندما تتبدل السيولة أو ترتفع أسعار الفائدة أو تتغير العلاقات بين الأسواق. لذلك تربط المتابعة بين خصائص كل تعرض وبين سلوك المحفظة ككل.
- التركيز على مستوى الأصل والقطاع والمنطقة والعملة
- التقلبات والترابط بين مصادر التعرض
- سيولة الأصول واحتياجات التمويل
- حساسية المحفظة للفائدة والنمو والتحولات الجيوسياسية
من المؤشر إلى المراجعة
يساعد ربط المؤشرات الاقتصادية والائتمانية بسيناريوهات محددة على تفسير مواضع الضعف في التوزيع. ثم تُقارن خيارات إعادة التوازن وتعديل التركز والسيولة في ضوء أهداف المحفظة.
رؤية مشتركة لرأس المال
لنبنِ رؤية أوضح لأهدافك الاستثمارية
يبدأ الحوار بفهم الأهداف والأفق الزمني واحتياجات السيولة، ثم ربطها بالبحث وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر.