الخدمات
رؤية أوضح لمخاطر المحفظة والدورات
تحليل مخاطر المحفظة عبر التركز والسيولة والائتمان والعملات والسيناريوهات الاقتصادية، وربط النتائج بتوزيع الأصول والمتابعة.
فهم مصادر المخاطر المشتركة
قد تعتمد أصول مختلفة على المصدر نفسه للسيولة أو النمو أو التمويل. تدرس مراجعة المخاطر هذه الروابط عبر المحفظة، إلى جانب خصائص كل أصل على حدة.
- التركيز بحسب الأصل والقطاع والمنطقة والعملة
- ظروف السيولة والائتمان وإعادة التمويل
- الترابط بين الأصول وأثر تغيره
- سيناريوهات الفائدة والنمو والتطورات الجيوسياسية
نماذج ومؤشرات تدعم المتابعة
يربط الإطار نماذج المخاطر الدورية بمراقبة المؤشرات الاقتصادية الكلية وتصورات متدرجة لتوزيع الأصول. ويساعد ذلك على مقارنة أثر السيناريوهات وتحديد مواضع التركز واحتياجات السيولة.
تُترجم نتائج التحليل إلى أولويات للمراجعة، مع وصل الخيارات بأهداف المحفظة وإمكانات إعادة التوازن.
رؤية مشتركة لرأس المال
لنبنِ رؤية أوضح لأهدافك الاستثمارية
يبدأ الحوار بفهم الأهداف والأفق الزمني واحتياجات السيولة، ثم ربطها بالبحث وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر.