Analyse du portefeuille
Comprendre les concentrations, les corrélations et les facteurs partagés entre actifs.
Expertises
Une lecture des risques à l’échelle du portefeuille
La gestion des risques associe suivi des cycles, indicateurs macroéconomiques et analyse des expositions pour éclairer les décisions d’allocation.
Relier les risques de marché aux décisions
La compréhension du risque repose sur la combinaison des positions, de leur liquidité et de leurs sensibilités communes. Elle demande aussi une lecture des conditions de taux, de crédit et d’activité.
Les axes de développement de Rifstone comprennent l’identification des risques de cycle, le suivi d’indicateurs macroéconomiques et une allocation distinguant le rôle des différentes catégories d’actifs.
Un suivi transversal
Trois dimensions complémentaires
Scénarios macroéconomiques
Étudier les effets possibles de changements de taux, de contexte géopolitique ou de cycle industriel.
Discipline d’allocation
Relier les décisions aux objectifs, à la liquidité et à l’évolution du cadre d’investissement.
Construire dans la durée
Donnons une perspective mondiale à vos objectifs
Un premier échange pour préciser vos priorités, votre horizon d’investissement et vos besoins en recherche et en allocation.