Définir le cadre
Préciser l’horizon, la liquidité et les responsabilités de décision.
Stratégies
Une architecture qui donne un rôle à chaque actif
La construction de portefeuille traduit les objectifs, l’horizon et les contraintes de l’investisseur en une allocation lisible et suivie.
Partir des objectifs pour organiser les expositions
Une allocation cohérente commence par la fonction du capital : croissance à long terme, disponibilité, diversification et contraintes propres à l’investisseur.
La construction du portefeuille relie ces objectifs aux caractéristiques des actifs, à leurs interactions et aux environnements économiques auxquels ils sont exposés.
Une allocation structurée
Définir, répartir, suivre
Répartir les rôles
Comparer les contributions des marchés et des stratégies au portefeuille global.
Suivre les évolutions
Réexaminer l’allocation selon les données, les risques et les besoins de l’investisseur.
Construire dans la durée
Donnons une perspective mondiale à vos objectifs
Un premier échange pour préciser vos priorités, votre horizon d’investissement et vos besoins en recherche et en allocation.